Die Performancekünstlerin Marina Abramovic und der Tänzer Ismael Ivo haben eines gemein: Sie suchen in ihrer Arbeit die physische und psychische Grenzerfahrung. “Eigentlich kennen wir uns schon lange, wir wussten es nur noch nicht”, resümiert Abramovic am Ende eines nächtlichen Zuges, der wie im Flug vergeht mit intensiven Gesprächen über Grenzerfahrungen, SChmerz und Prüderie. Hier treffen sich zwei Seelenverwandte, die sich nichts beweisen müssen und sich gegenseitig rückhaltlos bewundern können.

Der Film begleitet den Filmemacher und Sänger des Elektro-Duos "Yello", Dieter Meier, und den Sänger Bryan Ferry bei einem gemeinsamen nächtlichen Streifzug durch Zürich, bei dem sie mit einer Limousine durch die Straßen fahren, das Geschäft von Meier besuchen, das argentinische Produkte anbietet und dort einen argentinischen Weißwein trinken, in einem Restaurant zu Abend essen, die Ausstellung "Kir Royal" von Urs Fischer besuchen, die Leiterin des GWAND Fashion Festivals Suzanna Vock und die Boutiquenkönigin Trudi Götz treffen und sich Kleider anschauen, in einer Bar Cocktails trinken und dort den Theaterregisseur Christoph Marthaler treffen. Dabei sprechen sie über ihr letztes Treffen, über Musik, über die Arbeit von Meier in Argentinien, über die argentinische Kultur und Gesellschaft, über den Erfolg, über ihre künstlerische Karriere und Arbeit, und über die Scheidung von Bryan Ferry.

Der Schauspieler Udo Kier begegnet in London dem Künstler Grayson Perry und seinem Alter Ego, dem Transvestiten Claire. Der Film begleitet Udo Kier und Grayson Perry bei einem gemeinsamen nächtlichen Streifzug durch London, bei dem sie in einer Stretchlimousine durch die Straßen fahren, die Saatchi Gallery besuchen und verschiedene Vasen von Perry betrachten, in einer Bar Kaffee trinken, eine Kunstausstellung besuchen, in einem Restaurant am Piccadilly Circus essen, in einem kleinen Kino einen Film anschauen, im "Colony Room" etwas trinken. Dabei sprechen sie über ihr Leben, über ihre künstlerische Arbeit.

Der ungarische Filmregisseur István Szabó und der deutsche Schauspieler Otto Sander streifen gemeinsam durch das nächtliche Budapest, bei dem sie das Holocaust-Museum besuchen, mit der Tram durch Budapest fahren, das Budaer Burgschloss besichtigen, in einem Restaurant zu Abend essen, den Schauspieler Andras Balint treffen und dessen Radnoti-Theater und schließlich das Opernhaus besuchen. Dabei sprechen sie über ihre Arbeit, über Budapest, über Theaterstücke und Filme, über die Schauspielerei.

Der Schauspieler Nikolai Kinski -Sohn des Übervaters Klaus Kinski - trifft Deutschlands beliebteste Komikerin Anke Engelke. Für Nikolai, der die letzten Jahre in Kalifornien gelebt hat, ist sie nicht der große Star, sondern vor allem ein attraktives und spannendes Date. Sie, die auch nur wenig von ihm weiß, hat sich seine Wahlheimat Berlin als Treffpunkt ausgesucht. Zwischen Kunst, Kultur und Sushi finden zwei zusammen, die die vielen Facetten der Stadt kennen lernen wollen - ein Ziel, dem die beiden nach dem letzten Drink in einem Kellerclub ein ganzes Stück näher gekommen sind.

Christoph Schlingensief, enfant terrible, und Christian Thielemann, Stardirigent - was verbindet die beiden? Größer scheint der Kontrast nicht sein zu können als zwischen den zwei Prominenten, die zu den Berühmtesten der deutschen Kulturszene gehören. Während Christoph Schlingensief als Regisseur, Schauspieler und politischer Aktivist für Aufruhr sorgt, brilliert Christian Thielemann als Dirigent von Weltrang nicht zuletzt mit seinen Wagner-Interpretationen bei den Bayreuther Festspielen. Was über Wagner und die Bayreuther Festspiele hinaus die beiden Protagonisten verbindet, erfahren wir im Laufe eines Abends, an dem sie gemeinsam durch das Berliner Nachtleben streifen. Dem Zuschauer eröffnet sich ein intimer Blick auf die Künstler, ihr Arbeitsumfeld, die Inspiration durch die Stadt und die private Seite ihres Lebens.

Der Abend beginnt bei Schlingensief zu Hause. Thielemann holt ihn dort ab, schaut sich die Wohnung an und wird gleich mit Schlingensiefs U-Bahn-Show U3000 konfrontiert, die er am Computer mehr amüsiert als entsetzt sieht. "Ist dir manchmal peinlich, was du da machst?" fragt Thielemann. Nächste Station ist die wiedereröffnete Alte Nationalgalerie, wo beide über Sigmar Polke und den "Alten Fritz" sinnieren. Weiter geht es in die Tadschikische Teestube. Auch wenn Thielemann nicht gerne die Schuhe auszieht, die Teezeremonie lässt er sich nicht entgehen: "Ich habe seit New York nichts mehr gegessen," stellt er fest Bei Evelin, Szene-Malerin am Prenzlauer Berg wird, bevor es ins Atelier geht, noch eben zu zweit am Stylophon musiziert. Gegessen wird im Pan Asia, Edelkantine in der Mitte Berlins, wo sich die Essstäbchen hervorragend eignen, ein paar Grundregeln des Dirigierens zu vermitteln: "Wie muß ich den Stab halten?" will Schlingensief wissen. Schließlich geht es in die russische Künstlerbar im Souterrain eines Altbaus, aus dem Akkordeonmusik schallt. Was hier passiert, ist den beiden schnell klar. "Wir setzen auf Iwan!" meint Schlingensief. "Ja los, wir setzen auf Iwan." stimmt Thielemann zu. Am Ende des Kakerlakenrennens haben sie gewonnen - eine Flasche Wodka. "Dies ist der Beginn einer großen Freundschaft," resümiert Schlingensief das Ende des nächtlichen Streifzugs.