Kroatien im Jahre 1930. Branko ist 12 Jahre alt als seine Mutter erkrank und stirbt. Er kennt seinen Vater nicht, weiß nur das dieser als Musiker durch die Lande zieht. Er macht sich auf die Suche, wird aber von einem geheimnisvollen rothaarigen Mädchen aufgehalten. Zora, die Anführerin einer Waisenkinderbande, die gern mal die Obrigkeit auf die Schippe nimmt. Nur ein alter Mann der Fischer Gorian versteht die Kinder und bekommt deren Hilfe als auch er beinahe zum Opfer der Kapitalisten wird.
