US-amerikanische Wissenschaftler erhalten Radiosignale von einer anderen Zivilisation und nehmen anhand der erhaltenen Informationen Modifikationen des menschlichen Genoms einiger Embryonen vor, von denen drei überleben. Zwei werden eingefroren und aus dem dritten entsteht ein Mädchen, genannt Sil, das über übernatürliche Körper- und Geisteskräfte verfügt.
Sil soll aus Sicherheitsgründen getötet werden, doch sie kann aus dem Labor entkommen. Ein Expertenteam, angeführt von Sils Schöpfer Dr. Xavier Fitch und dem Kopfgeldjäger Preston Lennox, soll sie finden und töten, bevor sie sich vermehren kann. Lennox verspottet Fitch, der sich für ein weibliches Embryo entschied, weil er einst dachte, Mädchen wären fügsam.
Sil erreicht mit einem Zug, inzwischen als erwachsene Frau, Los Angeles.
Sil sucht einen Sexualpartner, um sich fortpflanzen zu können. Einen möglichen Partner findet sie in einem Nachtlokal, er ist aber nicht alleine. Sil tötet seine Begleiterin auf der Toilette. Daraufhin kommt sie mit ihm in sein Haus, tötet ihn aber beim Küssen, weil sie seine Zuckerkrankheit entdeckt. Das Team um Fitch kommt in das Haus kurz danach. Sil beobachtet aus einem Versteck die Teammitglieder.
Etwas später wird Sil von einem Auto überfahren und ins Krankenhaus gebracht. Sie kommt schnell zu sich, was die Ärzte ins Staunen versetzt. Gemeinsam mit einem hilfsbereiten Augenzeugen des Unfalls verlässt sie das Krankenhaus; sie tötet ihn jedoch in der Nacht darauf.
Sil täuscht ihren Tod vor, indem sie eine entführte Frau in einem Auto verbrennt. Am Tatort hinterlässt sie ihren abgeschnittenen Finger, der ihr gleich nachwächst. Die Suche wird eingestellt, obwohl Lennox nicht glaubt, dass Sil wirklich tot ist. Am selben Abend verführt Sil im Hotel eines der Teammitglieder, Stephen Arden. Sie tötet ihn als sie feststellt, dass sie geschwängert wurde.
Sil wird in der Kanalisation der Stadt verfolgt; dort tötet sie Fitch. Später wird sie gestellt und getötet, genauso wie ihr nach nur sehr kurzer Schwangerschaft geborener Sohn. In der letzten Szene sieht man, dass eine Ratte ein Körperteil der getöteten Sil frisst und sich daraufhin genetisch verwandelt.
Der Körper des Astronauts Patrick Ross wird im Weltall von einer fremden Macht beherrscht. Er fängt nach der Rückkehr an, Frauen zu befruchten, die ihre Kinder nach wenigen Minuten gebären und dabei sterben. Die Kinder bringt er in eine abseits gelegene Scheune.
Der für die Regierung arbeitende Liquidator Press Lenox wird beauftragt, Ross zu stellen. Auf einem geheimen Militärstützpunkt entdeckt er, dass die aus dem Film Species bekannte Sil geklont wurde. Die Frau, Eve, ist bereits erwachsen. Sie erfährt auf telepathischem Weg, dass ein Artgenosse existiert. Auch Ross erfährt, dass Eve existiert und will mit ihr Nachkommen haben.
Eve entkommt und findet die Scheune, Lenox und sein Team folgen ihr. Eve kämpft gegen Ross, der sie tötet. Lenox tötet Ross, die Kokons mit den Alien-Kindern werden zerstört.
Die Mutantin Eve – halb Alien, halb Mensch – liegt im Sterben. Der Wissenschaftler Dr. Abbot versucht, sie in einem Militärwagen zu entführen. Sein Beifahrer durchschaut die Sache bald und will Dr. Abbot zum Anhalten bewegen. Er will das Militär informieren, doch Abbot bedroht ihn mit einer Waffe. Plötzlich wird der Beifahrer von einer langen Alienzunge durchbohrt. Abbot entdeckt im Wagen einen jungenhaften Alien-Mischling und muss zudem feststellen, dass Eve in den Wehen liegt. Während Eve ein Kind gebärt, wird sie von dem Jungen mit seiner Alien-Zunge erdrosselt. Abbot flieht mit dem Neugeborenen.
Etwas später setzt Abbot seine Forschung an der Universität fort. Einer seiner Zöglinge ist der hochbegabte Biochemie-Student Dean. Das Kind von Eve, Sara, ist inzwischen herangewachsen. Sie lernt schnell, und Abbot stellt fest, dass sie immer mächtiger wird. In der Universität wird Abbot von dem jungenhaften Alien-Mischling überrascht. Dessen Immunsystem ist schwach, bald darauf stirbt der Mutant. Um die Leiche wegzuschaffen, weiht Abbot Dean ein.
Mittlerweile hat Sara ein weiteres Entwicklungsstadium hinter sich gebracht und schlüpft als Frau aus ihrem Kokon. Der nach Abbot suchende Fakultätsleiter Dr. Turner findet sie nackt in Abbots Wohnung. Zunächst will Sara sich mit Turner paaren, stellt dann aber fest, dass er als Partner für sie nicht in Frage kommt. Turner bedrängt sie heftig, und Sara bringt ihn in einem instinktiven Reflex um. Kurz darauf treffen Abbot und Dean mit der Alien-Mischling-Leiche ein, doch Sara ist verschwunden. Sara ist in der Stadt unterwegs und nimmt dort eine Mitfahrgelegenheit nach Hause an. Sie springt jedoch unterwegs aus dem Auto, um einem Zug hinterherzujagen, in dem ein passender Mutanten-Partner für sie sitzt. Sie verliert bei einem Sturz ihren Arm – er wächst innerhalb von Sekunden nach.
Nach diesem Misserfolg kehrt Sara nach Hause zurück. Abbot entnimmt ihr heimlich eine Eizelle, mit der er eine neue, perfekte Rasse erschaffen will. Später trifft Sara den Partner-Mutanten in einem Hotel, sie weist ihn aber doch ab, weil er todkrank ist. Er verfolgt sie heimlich bis nach Hause. Abbot macht hier einige Tests mit ihr. Dean nimmt ihr Blut ab, und Sara beginnt, Gefühle für ihn zu hegen. Kurz darauf versucht Abbot, beide mit Gas zu töten, außerdem stößt der Mutant zu ihnen. In einem Kampf setzt sich Dean für Sara ein, und der Mutant tötet Abbot, kurz bevor er selbst seiner Krankheit erliegt.
Sara bietet Dean Sex an, wenn er ihr einen Partner erschafft, doch Dean lehnt ab. Stattdessen kehrt er zu seiner Studentenwohnung zurück. Sein Mitbewohner Hastings wird von einer weiteren Mutantin, Amelia, entführt. Sie versucht, ihn zur Befruchtung von Saras Eizelle zu zwingen. Die beiden und Sara sind wieder in Abbots Wohnung. Dean trifft auf der Suche nach ihnen auf den Regierungsangestellten Lexton, mit dem er von da an zusammenarbeitet. Sie wollen verhindern, dass sich die Mutanten weiter vermehren. Lexton will auch Sara und Amelia eliminieren. Dean und Lexton werfen ein Gasgemisch in die Wohnung und bringen die Eizelle in ihre Gewalt. Sie fahren zu einem Fusionskraftwerk. Mit Turners Identifikationskarte kann Dean den Reaktor hochfahren. Sara und Amelia sind ihnen gefolgt und sind ebenfalls hinter der Eizelle her. Diese wird im Reaktor zerstört, Amelia fällt in den Tod, Sara stürzt mit ihr in die Tiefe.
Drei Wochen später findet Hastings einen Alienjungen in der Wohnung von Abbot. Hastings flüchtet und trifft draußen zunächst Sara und im Kellerlabor Dean. Dean hat Saras Tod vorgetäuscht, um in Ruhe einen Partner für Sara zu schaffen. Am Ende des Films geht Sara mit dem nun erwachsenen Alienjungen zusammen in die Zukunft. Dean flüstert Hastings, der Bedenken um die Zukunft der Menschheit hat, zu, dass Saras Partner nicht zeugungsfähig sei.
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Geändert von Fireball0011 (01.05.12 um 19:02 Uhr).
