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Professor Abronsius, ein hochbetagter Gelehrter, hat sich die Erforschung des Vampirismus zur Lebensaufgabe gemacht.
Professor Abronsius (Jack MacGowran), in Ehren ergraut und schon etwas tattrig, kommt mit seinem Adlatus Alfred (Roman Polanski) in die tief verschneiten Südkarpathen. Dort finden sie Unterkunft im einsam gelegenen Gasthaus des Wirts Shagal (Alfie Bass). Lauter Knoblauchzwiebeln an den Wänden zur Abwehr von Vampiren bestätigen Abronsius, dass er am Ziel seiner Reise ist. Anders als seine Kollegen an der Universität Königsberg, die ihn für einen Spinner halten, glaubt er fest an die Existenz von Vampiren und will das beweisen. Shagal hat eine hübsche Tochter namens Sarah (Sharon Tate), in die sich Alfred sofort verliebt. Leider hat er einen schlimmen Rivalen in Graf Krolock (Ferdinand Mayne), der Sarah zu nächtlicher Stunde auf sein Schloss entführt, wo er Herr über eine stattliche Zahl von Vampiren ist. Abronsius und Alfred folgen ihm dorthin; Alfred sieht sich von Krolocks Sohn Herbert (Iain Quarrier), blutlüstern wie sein Vater, unziemlich umworben und bekommt auch sonst zusammen mit Abronsius di e Tücke der Vampire zu spüren. Dennoch gelingt es den beiden, beim Mitternachtsball der schauerlichen Herrschaften Sarah zu entführen.
